上海融义投资咨询有限公司
所属行业：金融业(投资/保险/证券/银行/基金)
企业规模：11-50人
企业性质：民营/私营企业
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公司描述：
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1分钟了解融义
融义财富致力于为国内中高端客户打造客观、公正、专业和个性化服务的第三方理财服务平台。
起步于2008年，于2012年推出的融义社区品牌，借鉴美国“爱德华琼斯”的成功经验，经过不断的验证探索， 初步形成了具有本土特色的“社区理财”模式。
2个愿景引领融义
提供品质理财服务，成为全国最好的社区理财中心
汇聚创新英才，打造全国金融创业者的平台
3大问题一站式解答服务
融义依托社区理财服务平台，致力于为社区居民解决三大问题：
a. 无法甄别不同产品的类别和风险
b. 无法完成理财产品与远期财务目标的匹配
c. 无法在社区周边获得有效的生活沟通及专业服务
5大社区门店覆盖
2008年，总部于陆家嘴社区成立。
2010年7月，融义财富第一家门店在七宝社区成立，扎根社区，致力于为社区居民提供优质理财服务。
2013年5月，联洋社区门店盛大开业，再次验证了“社区理财”模式的有效性和可塑性。
2014年上半年即将入驻古北和莘庄两大社区，让更多的社区居民享受到品质服务。
融义到底要做什么？
做一个让客户放心的财富管理中心 ——
客户续约率超过90% ，融义经营的不是产品而是信任
5年前，市场缺的是产品，而现在中高端理财市场缺的是对于产品信息的信任。
2013年融义社区门店客户续约率高达98.3%，其中一半以上的客户增加了资产配置。也正因为如此，当客户问道：“你们经营什么？”我们会这样回答：“经营信任！”
做一个让客户满意的财富管理中心 ——
全国独立财富管理机构TOP10
融义财富以其优质的服务和先进的理念，从全国500多家机构中脱颖而出，荣膺“全国独立财富管理机构十强”，继第一届评选中获机构和个人理财规划师两项大奖后，再得殊荣。
联系电话：021-58366399
电子邮箱：jianjun.tao@loyalfortune.com.cn
联系地址：上海市徐汇区宜山路700号B2座19楼03-05单元