[青岛-市北区]北京安信卓越信息咨询有限公司青岛分公司

职位：理财顾问
发布时间：2018-09-29
工作地点：其它
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：全职
职位描述
福利:五险一金 员工旅游 专业培训 绩效奖金 年终奖金 出国机会 职能类别:投资/理财顾问 职能类别:理财顾问/财务规划师
岗位职责

1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略

2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

任职资格

1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业

2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先

3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程

4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能

5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力

6、英语熟练，能用英语作为书面工作语言，可用英语进行基本对话
公司简要介绍：
公司名称:北京安信卓越信息咨询有限公司青岛分公司
公司类型:民营公司
公司规模:150-500人
公司介绍:北京安信卓越信息咨询有限公司隶属于兴伟集团，成立于2013年6月，注册资本2亿元人民币（实缴2亿元）。

北京安信卓越信息咨询有限公司依托兴伟集团，对贵州省内工商联推荐的优质民营企业进行财务方面的咨询服务，致力于促进所服务民营企业的品牌升级、产品升级、销售升级，助推企业的跨越式发展。为带动民营企业所在地的经济、税收、就业，实现精准脱贫，贡献应有的力量。同时，对于资金充裕的资金持有人进行财务出借咨询、组织出借项目考察等服务。

兴伟公司成立于1999年，位于贵州省安顺市经济技术开发区，拥有资产近百亿元，下属企业有：安信卓越投资管理（北京）有限公司、北京中邦源投资基金管理有限公司、兴伟实业开发有限责任公司、兴伟房地产开发有限责任公司、兴伟旅游集团、兴伟文化开发有限责任公司、兴伟兴能源集团，北京兴伟石文化艺术中心和兴伟物业管理公司。主营为商贸、地产、煤炭能源、旅游、文化、服务六大产业（观赏石文化产业规模全国第一，煤炭产能规模年产200多万吨）。

企业成立以来，在各级党委、政府的亲切关怀和大力支持下取得了长足发展，为地方经济建设作出了重大贡献。2002年兴伟企业被评为“全国光彩事业重点项目”，2008年被评为国家文化产业示范基地。多年来公司获得的荣誉称号有：“消费者信得过企业”、“贵州光彩之星企业”、“省诚信企业”、“省百城万店无假货示范企业”、“首届贵州50家诚信企业”、“省民营企业思想政治工作先进企业”、“省诚信私营企业”、省十佳企业文化建设单位等。公司成立以来，为贫困山区修桥铺路、资助希望工程、为受灾群众和地区捐款、捐物上亿元，以及投入光彩事业项目数亿元。董事长王伟当选全国政协委员，全国人大代表，全国工商副会长，贵州省工商联副主席，安顺市政协副主席，安顺市工商联主席。董事长王伟还荣获全国关爱员工优秀企业家，全国光彩奖章，全国光彩事业突出贡献奖和中国特色社会主义事业建设者荣誉称号。