[广州]广东始信终达咨询有限公司

职位：金融客户经理|美元资产规划师|理财规划师
发布时间：2019-12-23
工作地点：广州
信息来源：三亚学院财经学院
职位类型：全职
职位描述
广东始信终达信息咨询有限公司

发布时间：2019-12-23

招聘简章

公司简介：

广东始信终达信息咨询有限公司隶属于香港信达国际财富管理有限公司，是一家专业的第三方理财咨询公司。公司的主要业务包括健康管理、财富管理、金融证券投资等方面。

健康管理包括香港基因检测及疫苗推荐、中国香港名医预约服务、日本就医安排、法国抗衰老、健康会员服务等；

财富管理包括香港的基金、信托、保险、国内的保险、债权、股权等分析及咨询，依据客户需求检视方案、筛选适合的产品，为客户制定专属的财富管理解决方案。我们是金融咨询方，不是产品销售方，因此可以中肯中立的站在客户角度，为客户提出客观专业的方案。客户接受我司提供之方案，我司香港总公司将协助客户到相应机构进行交易，保证客户资金安全；

金融证券投资包括IPO咨询、新三板咨询、股权投资、一级市场业务、二级市场业务、企业上市孵化、资产増值管理和理财规划服务。

我公司倡导以人为本，尊贤重仕的企业文化，希望和员工共同发展、共同进步。现诚邀有贤之士加盟，与我公司共谋美好未来。

金融客户经理，10人 薪酬：8K-15K

工作职责：

1、 负责拓展外汇销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

2、 负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；
3、 负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；
4、 负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
5、 负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；
6、 负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场；
7、 负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；
8、 负责完成销售任务目标，销售外汇、基金、债券、股票等金融产品。

任职资格
1、 专科及以上学历，经济、金融类等相关专业；
2、 具有在证券外汇公司、银行、保险等金融行业工作经验优先；
3、 具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识；
4、 具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑；
5、 具有较强的沟通能力和客户开发能力；
6、 具有很强的工作责任心和良好的人际关系；
7、 具有较强的团队合作精神，有良好的抗压能力，勇于挑战高薪；

美元资产规划师，10人，薪酬：8K-15k

任职要求：

1、金融、投资、财经、营销等相关专业本科或以上学历（条件优秀者可适当放宽） ；

2、要求有银行产品经理、证券公司高级投资顾问、私人银行投资顾问 等一年以上工作经验；

3、熟悉基金、美元产品的原理、要素及卖点，熟悉购汇结汇等流程

4、有美元理财产品，如美元基金，海外保险，海外房产，移民留学，外币理财等从业背景优先考虑，有美元基金销售渠道经验及良好社会资源优先考虑；

岗位职责：
1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户，为高净值客户提供详细的金融投资咨询服务（如：美元基金、信托保险等），解答客户的疑问， 帮助客户实现理财目标

2、深入与现有合作伙伴的交流/深挖/互动，充分利用公司资源，积极发掘潜在客户，完成业绩目标;

3、参与公司组织的金融投资培训和理财活动的推广；

4、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

5、协助并指导目前已签约客户进行购汇结汇等工作，在此过程中进一步了解客户需求，加深与客户感情联系，建立一流的客户满意度，为客户主动推荐或二次销售打好基础。

理财规划师，10人，薪酬：8K-15K

岗位职责：

1、根据客户需求，了解客户财务状况，并提供针对性的家庭／个人理财分析服务

2、根据“关心，安心，贴心”的服务宗旨，为客户提供全方位的个性化理财规划服务

3、参与公司各项活动和技能培训，根据客户不同阶段的需求定期调整理财规划建议

4、根据公司对员工的要求，填写每周报告，客户分析，财务报告等等报表

任职要求：

1、年龄：22-40周岁，***

2、学历：大专或以上学历

3、当地工作三年以上具有保险行业、证券工作经验

4、责任感强、具有良好的心理素质、极强的学习态度、空杯心态

5、掌握基础家庭／个人理财规划知识，金融、法律、财务等行业工作经验者优先

联系方式：

联 系 人：吴女士

联系电话：18666086955

联系邮箱：hr@

联系地址：广州市天河区珠江新城环球都会广场44v02