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[福州]普信恒业科技发展(北京)有限公司

职位:理财师(福州)
发布时间:2020-08-11
工作地点:其它
信息来源:前程无忧(51JOB)
职位类型:全职
专业标签:工商管理 金融学
职位描述
专业1:金融学 专业2:市场营销 职能类别:投资/理财顾问
岗位职责:

1.服务于高净值个人客户,通过对客户财富管理需求的分析,为高净值客户提供全方位的全球资产配置服务;

2.通过投资沙龙、高端论坛、家族峰会、高尔夫比赛等市场活动进行客户的转化与开发;

3.根据客户状况进行客户分层,建立完备的客户档案,根据客户的理财目的和投资偏好,有针对性的做好客户的日常经营维护工作;

4. 国内外类固定收益、私募股权、资本市场、对冲基金、保险保障、家族信托、投资移民、游学教育、海外生活等产品和服务的科学合理配置。

任职要求:

1.统招本科及以上学历,金融类和营销类相关专业优先;

2.具有知名外资银行/股份制银行/大型财富管理机构/信托/券商/基金等金融公司工作经验,或移民留学、高端房产、俱乐部、会所、奢侈品等相关行业销售经验优先;

3.拥有一定规模的高净值及超高净值客户资源,客户粘度高,客户开发与管理能力强,客户关系维护能力强;

4.有较强的沟通表达能力、抗压能力、自我管理能力、自我驱动力及成就欲望;

5.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,对行业、公司及产品理念高度认同。

公司简要介绍:
公司名称:普信恒业科技发展(北京)有限公司
公司类型:民营公司
公司介绍:宜信介绍
宜信公司是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额借款行业投资、小微借款咨询服务与交易促成、公益理财助农平台服务等业务于一体的综合性现代服务业企业。目前已经在60多个城市和20多个农村地区建立起强大的全国协同服务网络,为客户提供全方位、个性化的普惠金融与财富管理服务。创建于2006年,总部位于北京。


2010年4月,国际创业投资机构KPCB对宜信进行了千万美元级的战略投资(KPCB曾投资谷歌、亚马逊、美国在线等企业)。2011年,IDG资本和摩根士丹利亚洲投资基金(MSPEA)与宜信公司达成战略合作。这两家机构携手2010年初加入宜信的KPCB,联合向宜信注资数千万美元,并将它们在过去十数年投资金融与高科技等行业、帮助不同阶段企业成长的成功经验带进宜信,助力普惠信用和财富管理在中国的发展。这是宜信与国内外投资机构的第二次合作,也是迄今为止中国小额信贷行业获得的大一笔投资,彰显了资本市场对于宜信在过去所取得成绩的肯定、以及对宜信所从事业务的发展前景的高度认可。

宜信的创新模式帮助几千万小微企业主和几亿贫困农户建立信用,释放信用价值,获取信用资金,并为他们提供培训等增值服务。作为普惠信用的开创者和实践者,2012年4月,宜信作为批企业入驻温州市金融综合改革实验区。

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