[温州]上海证券有限责任公司浙江分公司

职位：投顾培训生
发布时间：2024-04-29
工作地点：其它
信息来源：浙江财经大学
职位类型：全职
职位描述
投顾培训生
7500-8499 | 浙江省温州市鹿城区 | 全职 | 本科

2024-04-29发布

职能类别：银行/证券/保险/信托

招聘人数：4人

工作经验：不限

语言要求：不限

联系人: 林勇

联系人电话: 057788833090

需求专业：不限专业

职位详情

职位职责：

1、协助投顾导师做好投资咨询及综合理财等工作；

2、开展客户营销、产品销售等工作，按时完成营业部下达的绩效考核指标；

3、根据公司规定开展业务推广，受理客户业务办理需求，并掌握公司各项业务办理流程；

4、协助营业部建立并完善客户档案，收集并反馈客户需求信息，落实并处置客户投诉回访等工作；

5、根据公司要求合规开展投资顾问产品的推广工作；

6、根据要求做好客户分类管理，为客户提供差异化、专业化金融服务；

7、协助组织投资报告会、理财讲座等投资者教育活动，以及其他客户服务活动；

8、根据公司要求合规开展投资顾问签约增值服务工作；

9、协助落实投资者适当性管理、反洗钱等各项合规风控工作；

10、完成上级交办的其他工作。

职位要求：

1、本科及以上学历，经济、金融、管理、财务等相关专业优先。

2、品行端正、爱岗敬业、积极上进、有责任心和抗压能力。

3、有亲和力，具有良好的沟通表达能力及团队协作精神。

4、具有较强的执行力和学习能力。

5、有志于从事投资顾问工作。

6、已通过证券从业资格考试、基金从业资格考试相关科目者优先。

工作地址

温州市鹿城区人民东路谢池商城C、D座1层、2层


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上海证券有限责任公司浙江分公司

单位性质： 国有企业

单位行业： 金融业

单位规模： 150-500人

投递简历：zc***.cn[点击查看]