[成都]泛华普益基金销售有限公司四川分公司

职位：家庭金融资产配置理财师|投资顾问|综合内勤
发布时间：2020-10-20
工作地点：成都
信息来源：成都大学-宣讲会
职位类型：全职
职位描述
公司简介：?

普益财富（普益集团?PUYI INC.)是一家专注于为中国新兴中产和大众富裕阶层服务的财富管理服务平台公司，成立于2010年，在成都和广州设置双总部。普益财富以投资者教育切入、采用社交传播模式发展客户，公司为投资者提供全方位的投资产品、投资组合管理服务、投资者教育服务和在线交易服务，同时公司平台也为独立理财师、投资顾问和相关机构提供丰富的营销支持、培训支持、客户管理、研究报告、投资策略等服务。2019年3月29日，普益财富（PUYI INC.)成功在美国纳斯达克挂牌上市。我公司倡导以人为本，尊贤重仕的企业文化，希望和员工共同发展、共同进步。现诚邀有贤之士加盟，与我公司共谋美好未来。

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岗位介绍

一、家庭金融资产配置理财师（FAP）（10名）

6k~10k /四川成都/专科及以上

需求专业：

金融/投资/数学/统计/市场营销类等相关专业

岗位职责:

1、通过系统培训学习基金相关知识，用专业的态度，为客户提供家庭风险解决方案；

2、对金融（基金、保险）有一定了解，热忠于金融行业；

3、能有效地制订工作计划，整合公司资源进行整合和推广；

4、完成项目临时交办的其他工作。

岗位要求:

1、全日制专科及以上学历，金融、投资、数学、统计、市场营销类等相关专业；

2、大三或大四学生，每周至少上班3-4天，上满5天优先考虑，实习时间持续6个月以上；

3、对金融行业有一定了解，对数据有较高的敏感性及逻辑判断能力，有较强的文字表达及报告能力；?

4、成熟稳重、思路清晰、执行力强，性格开朗、积极主动。

二、投资顾问（6名）

8k~12k /四川成都/专科及以上

需求专业：

金融/经济等相关专业

岗位职责：

1、为业务人员提供理财专业支持，协助其完成客户开拓与促成，并完成签署合同、风险材料等相关流程；

2、负责组织实施面向业务人员的专业化理财培训（专业知识与技能、销售话术等），不断提升业务人员的专业水平；

3、收集了解市场同类型理财产品资讯，并定期及时向总部反馈；

4、及时传达宣导公司理财方案、规划，协助理财负责人推动业务发展；

5、协助组织完成客户说明会、路演等业务推广活动。

岗位要求：

1、专科及以上学历，金融、经济等相关专业优先；

2、具备一定的金融行业专业知识；

3、具备基金从业资格证、理财规划师资格证优先；

4、具备良好的沟通协调技巧、敏锐发掘客户需求的能力；品行端正、严谨细致、踏实负责，具备较强的团队协作精神；

5、熟练使用OFFICE办公软件，有较强的文字功底，必要时能够独立编写产品及金融专业类培训课件。

三、综合内勤（5名）

5k~8k /四川成都/专科及以上

需求专业：

金融/经济/管理类等相关专业

岗位职责：

1、接收公司发放的各类理财产品合同，并及时做好登记，与客户及时签约；

2、后台数据管理，及时为营销人员提供相关数据支持；

3、与投顾、居间人保持紧密联系，及时统计投顾的各项业绩与追踪；

4、及时上传风控资料，核对业绩数据；

5、及时追踪月度营销方案。积极宣导，追踪。方案物品采购，方案兑现等；

6、每月按时给财务提供数据报表明细，台账，销售费用等；

7、与各部门同事对接，及时接收并传达有关消息内容，积极落实；

8、严格按照要求执行和完善公司交代的其他临时事务。

岗位要求：

1、全日制专科及以上学历，经济、金融、管理类专业优先；有海外留学经验优先考虑；

2、熟悉基金、信托、债券、PE?等金融产品的原理及要素；

3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，有较好学习能力、关系经营能力，拥有较好的成熟度和坚韧性；

4、较强的语言表达与沟通交流能力，上进心强，富有开拓精神和自我实现的愿望，具备团队合作意识；

5、通过基金销售考试或者证券从业资格考试（基础 基金）；?持有金融理财师（AFP）、国际金融理财师（CFP）、国家理财规划师（ChFP）证书，或通过特许金融分析师（CFA）2?级考试的优先考虑。

福利待遇：

1、年底双薪

2、绩效奖金

3、岗前培训

4、岗位晋升

5、带薪年假

6、员工旅游

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联系方式：

联?系?人：? 贺女士

联系电话：13982142942

联系邮箱：hudan@

联系地址：金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街12层1202号

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