[昆明]太平洋证券股份有限公司楚雄东盛东路证券营业部

职位：投资顾问
发布时间：2024-04-07
工作地点：其它
信息来源：楚雄师范学院
职位类型：全职
职位描述
投资顾问
5500-6499 | 云南省昆明市盘龙区 | 全职 | 本科及以上

2024-04-07发布

职能类别：银行/证券/保险/信托

招聘人数：2人

工作经验：不限

语言要求：不限

联系人: 罗正华

联系人电话: 0878-3110689

需求专业：【本科】会计学、市场营销、财务管理、金融学

职位详情

一、投资顾问

任职条件：

（一）学历要求：本科及以上学历。

（二）资质证书：通过证券投资顾问胜任能力考试，具备证券投资咨询（投资顾问）执业资格；具备证券投资基金从业资格；条件优异者可适当放宽标准。

（三）工作经验：有一定的客户服务经验和营销经验，能够独立服务客户。

（四）知识储备：

1、具有系统的证券理论知识；

2、熟悉证券市场交易品种及交易规则；

3、了解竞争对手的服务与产品体系，了解其服务策略及相关业务流程；

4、了解财务分析、行业分析、股票估值、资产配置、财富管理等专业知识；

5、了解国内外金融行业服务与产品体系。

（五）工作能力：

1、具备辅助高级投资顾问服务分支机构高端客户的能力；

2、能够主持分支机构股评报告会；

3、能够协助高级投资顾问制作营业部独立的资讯产品；

4、能够对分支机构营销团队培训提供专业支持。

岗位职责：

（一）负责新客户营销和金融产品销售；

（二）负责推广标准化投顾产品；

（三）负责高净值客户服务及维护；

（四）负责高净值客户二次开发，如新开融资融券账户、期权账户、期货账户、新交易权限等；

（五）负责组织分支机构晨会、投资者教育相关交流活动、营销团队业务培训及各类股评报告会等；

（六）负责协助高级投资顾问或独立制作分支机构独立的资讯产品；

（七）负责分支机构财富管理中心及上级交办的各项工作。

工作地址

云南省楚雄州楚雄市开发区太阳历大道东侧永盛花园小区71幢1单元8室和9室

太平洋证券股份有限公司楚雄东盛东路证券营业部

单位性质： 其他企业

单位行业： 金融业

单位规模： 1000-5000人

投递简历：cx***.cn[点击查看]