[上海]上海证券有限责任公司

职位：投顾培训生
发布时间：2024-04-24
工作地点：上海
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：全职
职位描述
福利:五险一金 补充公积金 餐饮补贴 绩效奖金 定期体检 交通补贴 节日礼物 优秀员工
职能类别:理财顾问
1.为客户提供投资咨询及综合理财等服务；
2.开展客户营销、产品销售等工作，负责实施投资者适当性管理，落实投资者教育及各类法律法规的宣传，按时完成营业部下达的绩效考核指标；
3.根据公司规定开展业务推广，受理客户业务办理需求，并协助客户掌握公司各项业务办理流程；
4.负责建立并完善客户档案，收集并反馈客户需求信息，落实并处置客户投诉回访等工作；
5.按时完成公司下达的绩效考核指标，并能够及时准确完成领导交办的工作任务。
6.负责落实客户分类管理，为客户提供差异化、专业化金融服务；
7.负责组织开展投资报告会、理财讲座等投资者教育，以及包括媒体服务在内的营销推广活动；
8.根据公司要求合规开展投资顾问签约增值服务工作；
9.负责收集反馈客户需求，为公司提供业务及服务需求；
10.协助落实投资者适当性管理、反洗钱等各项合规风控工作;
11.完成上级交办的其他工作。 公司简要介绍：
公司名称:上海证券有限责任公司
公司类型:国企
公司规模:1000-5000人
公司介绍:上海证券有限责任公司简介
上海证券有限责任公司成立于2001年5月，由原上海财政证券和原上海国际信托投资公司证券部以新设合并方式组建成立。2020年12月12日，中国证监会核准百联集团成为公司主要股东、控股股东。目前公司股东包括：百联集团有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海国际集团有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海城投（集团）有限公司。公司注册资本53.26532亿元。

公司拥有期货子公司1家、分公司9家以及营业网点72家，形成以上海为中心，以长三角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝经济圈为主体的经营网络，公司能为广大客户提供证券经纪、财富管理、投资银行、机构服务、证券研究、资产管理等全方位、系统性、多层次、专业化的综合金融服务。

公司秉承“开放、包容、规范、协同”的核心理念，致力于成为“特色鲜明、区域领先、品牌知名”具有专业特色的财富管理型券商，以成就客户为己任，以数字化引领未来，积极探索金融创新，努力打造“上海证券”金字招牌。近年来，公司资产规模持续扩大，经营实力不断增强，取得了显著的社会效益和经济效益。

经营范围 许可项目：证券业务（证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；代销金融产品业务）；证券投资基金销售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）