[上海]上海证券有限责任公司

职位：临港新片区分公司投资顾问培训生
发布时间：2024-04-17
工作地点：上海
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：全职
职位描述
福利:优秀员工 节日礼物
职能类别:证券投资顾问
岗位职责：
主要从事业务咨询、业务拓展以及金融产品销售等工作，协助投顾导师做好证券投资分析和投资咨询工作，协助开展客户服务、投资者教育和客户自律性管理、适当性管理等工作，协助完成本部营销任务，协助拓展及维护合作渠道等工作。
( 1 ) 协助投顾导师做好投资咨询及综合理财等工作；
( 2 ) 开展客户营销、产品销售等工作，按时完成营业部下达的绩效考核指标；
( 3 ) 根据公司规定开展业务推广，受理客户业务办理需求， 并掌握公司各项业务办理流程；
( 4 ) 协助营业部建立并完善客户档案，收集并反馈客户需求 信息， 落实并处置客户投诉回访等工作；
( 5 ) 根据公司要求合规开展投资顾问产品的推广工作；
( 6 ) 根据要求做好客户分类管理，为客户提供差异化、专业化金融服务；
( 7 ) 协助组织投资报告会、理财讲座等投资者教育活动， 以及其他客户服务活动；
( 8 ) 根据公司要求合规开展投资顾问签约增值服务工作；
( 9 ) 协助落实投资者适当性管理、反洗钱等各项合规风控工 作；
( 10 ) 完成上级交办的其他工作。

任职资格要求
( 1 )本科及以上学历。专业不限，经济、金融、管理、财务等相关专业优先，以 2024届毕业生为主；
( 2 ) 品行端正、爱岗敬业、积极上进、有责任心，能承受一 定的工作压力；
( 3 ) 有亲和力，具有良好的沟通表达能力及团队协作精神；
( 4 ) 具有较强的执行力和学习能力；
( 5 ) 对金融行业感兴趣，并有志于从事投资顾问工作；
( 6 ) 已通过证券从业资格考试、基金从业资格考试相关科目者优先。

两年专项重点培养！通过专项培训轮岗学习、资深导师跟踪辅导、业内专家实务指导成长为专业投资顾问或市场总监、营业部负责人。
薪酬由职级工资加绩效组成，基础薪资7000-10000。 公司简要介绍：
公司名称:上海证券有限责任公司
公司类型:国企
公司规模:1000-5000人
公司介绍:上海证券有限责任公司简介
上海证券有限责任公司成立于2001年5月，由原上海财政证券和原上海国际信托投资公司证券部以新设合并方式组建成立。2020年12月12日，中国证监会核准百联集团成为公司主要股东、控股股东。目前公司股东包括：百联集团有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海国际集团有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海城投（集团）有限公司。公司注册资本53.26532亿元。

公司拥有期货子公司1家、分公司9家以及营业网点72家，形成以上海为中心，以长三角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝经济圈为主体的经营网络，公司能为广大客户提供证券经纪、财富管理、投资银行、机构服务、证券研究、资产管理等全方位、系统性、多层次、专业化的综合金融服务。

公司秉承“开放、包容、规范、协同”的核心理念，致力于成为“特色鲜明、区域领先、品牌知名”具有专业特色的财富管理型券商，以成就客户为己任，以数字化引领未来，积极探索金融创新，努力打造“上海证券”金字招牌。近年来，公司资产规模持续扩大，经营实力不断增强，取得了显著的社会效益和经济效益。

经营范围 许可项目：证券业务（证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；代销金融产品业务）；证券投资基金销售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）