[广州]广州创必承信息科技有限公司

职位：家庭理财规划师
发布时间：2024-09-06
工作地点：广州
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：全职
职位描述
专业1:金融学类
专业2:经济学类
职能类别:理财经理
工作内容：
我们正在寻找一位热爱家庭理财规划的顾问，负责为成长中家庭提供全面的家庭理财规划服务，协助客户明确理财目标，制定合理的理财规划，优化资产配置，有效降低家庭风险，提高家庭财务幸福感和生活质量。无需自己开发客户，客户资源公司提供！！

主要职责：
1、深入理解客户家庭情况，与客户建立深入的沟通，了解客户的家庭财务状况、资产配置状况以及风险承受能力等，为客户制定个性化的家庭理财规划方案。
2、根据客户需求，对家庭资产进行评估，制定合理的资产配置方案，包括各类金融产品、保险产品以及投资产品等，以实现财富增值和风险控制的双重目标。
3、为客户提供家庭财务风险管理建议，协助客户识别和处理财务风险，降低家庭财务风险风险，保障家庭财产安全。
4、提供定期的家庭理财规划报告，对客户家庭财务状况进行跟踪和更新，为客户提供持续的家庭理财规划服务。

职位要求：
1、学历背景要求：全日制本科及以上学历，金融、投资、财务等相关专业，往届生可接受无金融从业相关经验，入职后由导师带教培训；
2、优秀的沟通和表达能力：普通话标准，能够与不同类型的客户进行有效的沟通和交流，根据客户需求提供个性化的理财建议；
3、具备独立学习和持续学习的能力：自主学习能力强，愿意持续学习金融知识，了解国内外市场行情及政策变化，不断迭代自身的知识储备；
4、卓越的抗压能力：能够在高强度的工作环境下保持冷静和高效工作，应对复杂的财务问题和客户需求，能够灵活应对变化和不确定性，保持积极的工作态度并找到解决问题的方法；
5、自我管理和情绪管理能力：具备敬业，善良，热情的职业素养，具备较强的客户关系管理及营销技巧，拥有自我调节和调控情绪的能力，避免情绪波动影响工作效率和客户关系。 公司简要介绍：
公司名称:广州创必承信息科技有限公司
公司类型:民营公司
公司规模:500-1000人
公司介绍:2011 年成立，高新技术企业，中国新经济行业准独角兽，已获得知名企业多轮数亿元融资，准上市公司，位于海珠区中山大学科技园2层办公，面积达3000多方，旨在为成长中家庭提供全生命周期的理财规划服务。

品牌名“谱蓝”，旗下涵盖金融、科技、知识服务等多个业务版块。
1，在数据驱动的中国成长中家庭财富、幸福规划事业上，为数百万家庭提供领先的人工智能和专家顾问相结合的理财规划服务；
2，在技术开发事业上，以“大数据挖掘+智能算法”的模式，自主研发人生规划系统——谱蓝Pro，帮助家庭规划人生目标，谱写幸福蓝图；
3，开发了谱蓝云系统，用因果AI赋能主动深度营销的算法创新型SCRM，旨在为客户提供数字化运营整体解决方案的云产品与云服务，全面解决精准获客、留存复购、加强监管等需求和痛点；
4，在知识服务事业上，为了将人生规划观念输导到每个成长中家庭中，帮助家长摆脱焦虑，在孩子教育早期，通过低成本的快速试错做减法，找到孩子未来的大方向——提出“教育减法论”。

集团年均研发投入超过千万元，技术、运营、顾问等总员工人数超过300人，旗下自媒体IP近百个，人工智能等知识产权数量超过100个，注册家庭用户数量超过1000万个，在互联网保险行业获得全国多个奖项。目前已与多个知名科技平台建立技术合作，其自研系统对金融、大健康等行业数字化转型、客户复购私域运营具有高效支撑作用。

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