[上海]百联集团有限公司

职位：上海证券-投顾培训生
发布时间：2024-11-28
工作地点：上海
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：全职
职位描述
职能类别:管理培训生
一、岗位描述
1、为客户提供投资咨询及综合理财等服务；
2、开展客户营销、产品销售等工作，负责实施投资者适当性管理，落实投资者教育及各类法律法规的宣传，按时完成营业部下达的绩效考核指标；
3、根据公司规定开展业务推广，受理客户业务办理需求，并协助客户掌握公司各项业务办理流程；
4、负责建立并完善客户档案，收集并反馈客户需求信息，落实并处置客户投诉回访等工作；
5、按时完成公司下达的绩效考核指标，并能够及时准确完成领导交办的工作任务。
6、负责落实客户分类管理，为客户提供差异化、专业化金融服务；
7、负责组织开展投资报告会、理财讲座等投资者教育，以及包括媒体服务在内的营销推广活动；
8、根据公司要求合规开展投资顾问签约增值服务工作；
9、负责收集反馈客户需求，为公司提供业务及服务需求；
10、协助落实投资者适当性管理、反洗钱等各项合规风控工作；
11、完成上级交办的其他工作。
二、岗位要求
1、大学本科及以上学历；
2、经济、金融、营销等相关专业；
3、有从事银行、证券、保险等行业相关实习背景优先、有证券从业资格优先；
4、具备一定金融证券、营销相关知识；
5、热爱证券事业、具备良好的协调、沟通能力以及文字表达能力、
较强的责任感，勤奋踏实，能承受一定的工作压力，具有良好的沟通协调能力、执行力和学习能力；
6、热爱证券行业，认可上海证券企业文化、身心健康、无违纪违规等不良记录。 公司简要介绍：
公司名称:百联集团有限公司
公司类型:国企
公司介绍:百联集团成立于2003年4月，由原上海一百集团、华联集团、友谊集团、物资集团合并重组而成。截至2023年末，集团经营规模超千亿，总资产超1700亿元，从业人员超4万人，控股百联股份、联华超市、上海物贸和第一医药等4家境内外上市公司。 “十四五”以来，集团积极把握国家战略机遇，加快构建“以商业零售为核心，商业金融、商业资产、商业投资为支柱”的“一核三柱”产业体系。其中，商业零售涵盖百货、商超、大健康、专业专卖、百联科技、汽车零售、商业物流；商业金融涵盖财富证券、支付金融、财务公司；商业资产涵盖存量开发、地产开发、资产证券化；商业投资包括产业投资、财务投资、基金管理。