[宁波-鄞州区]瑞丰德永投资咨询（深圳）有限公司

职位：服务交付专员
发布时间：2024-11-27
工作地点：其它
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：全职
职位描述
福利:周末双休
职能类别:销售助理
1、负责全面制作业务相关文件及证明材料，涵盖合同、协议、聘书等，确保每一份文件均精准无误、内容完整，以满足业务开展的需要；
2、协助填写KYC /CDD材料，并承担所有合规文件的递交工作，对审核过程中出现的问题进行及时响应，直至审核通过，从而确保公司业务始终运行在合规的轨道上；
3、经公司规定的复审流程后，将相关文件递送至机构、代理、供应商等，以启动业务办理流程，确保业务推进的连贯性与高效性；
4、承担公司业务档案的管理工作，确保档案在严格遵守公司保密制度的前提下，实现即时且完整的备案与归档，以便随时调取、审计
5、整理订单回执、客户信件、银行月结单及后续跟踪资料等，并及时邮寄至客户
6、对收到的罚单、法院传票等信件进行专业备案与存档，并协同服务统筹助理提交至相关方处理
7、遵循公司既定的业务流程，管理CRM系统中订单进度，包括任务递交、回执文件上传等关键环节，并在业务办结后终结业务流程；
8、与业务下游保持紧密沟通，确认业务办理进度，及时向前端人员、服务统筹助理、企业专家等团队成员反馈业务办理过程中出现的问题，主动协助解决问题；
9、保护包括但不限于公司产品、价格、客户资料在内的商业机密，不窃取、泄露、擅自使用，或未经允许授权第三方使用；
10、及时、高效的完成上级领导交办的其它工作事项 公司简要介绍：
公司名称:瑞丰德永投资咨询（深圳）有限公司
公司类型:外资（非欧美）
公司规模:50-150人
公司介绍:作为亚洲领先的业务拓展专家，卓佳集团（卓佳）很高兴地宣布，经监管部门批准，其已与全球领先的基金和企业服务提供商之一的瑞致达完成合并。

此次合并铸就了一支由跨 50 多个司法管辖区的 9,000 多名专业人士组成的强大团队，以更高的质量、更大的规模和更宽的广度提供高效服务，助客户妥善应对日益复杂的全球业务管理、运营和发展挑战。
Simon Webster 于 2022 年 11 月加入瑞致达担任行政总裁，将出任合并后公司的行政总裁。

Simon 表示：「对于瑞致达和卓佳集团的同事及客户而言，这是激动人心的一天，亦是两个组织发展战略的重要里程碑，瑞致达和卓佳集团高度互补，能够共同为客户提供一系列重要的价值创造机会。通过此次合并，我们能够在先进技术的支撑下在更多地区提供更广泛的产品和服务。」

Simon 表示：「我们创建了一家以目标为导向的新公司，塑造行业未来，铸就非凡。卓佳集团和瑞致达强强联手，融合双方的优良传统，我期待大家携手并肩，在整个投资执行生命周期内提供顺畅、一致的客户体验。」

卓佳集团行政总裁Kim Jenkins 被任命为合并后公司的运营总裁。

Kim 表示：「我们很高兴与瑞致达联手创造协同效应，推动市场的持续增长，成为客户的首选合作伙伴。合并后的组织规模更大、更多元，为我们的同事提供了绝佳的发展机会。员工是公司的核心，也是成功的驱动力量，我们致力于打造注重成长、创新和学习的文化，助力员工提升自我，为集体成功做贡献。」

卓佳集团和瑞致达的合并已完成法律程序，客户目前尚未受到影响。合并后的公司将于 2024 年初开始以统一品牌运营。

“Vistra卓佳 是一家关键业务专业服务机构，助力企业和私募投资基金客户在整个业务和投资生命周期中实现增长。
在Vistra卓佳，我们的宗旨是推动蓬勃发展。作为客户最坚定的盟友，我们为客户消除全球业务的繁琐流程。我们与各类企业和私募资金管理人合作，全程为客户保驾护航。无论是实体管理、财税规划、人力资源还是监管合规，我们致力于解决运营和管理难题，让您无后顾之忧。我们在50多个市场拥有9,000多名专家，凭借这一优势，我们能够加快进展、优化流程、降低风险，助您实现远大目标。”