[上海]招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部

职位：财富顾问（22年应届生）
发布时间：2024-11-14
工作地点：上海
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：全职
职位描述
职能类别:投资顾问
招商证券上海世纪大道证券营业部，成立于2001年，是招商证券在国内的重要分支机构。作为招商证券旗舰营业部，同时在浦东联洋、浦西淮海路及静安三个核心地段，下设西藏南路、石门一路2家二级网点，服务着超20万客户、600亿资产，每年为近30亿资产提供资产配置服务，客户涵盖境内个人、上市公司、企业、银行、保险、信托、公募、私募等全类型，业务线全覆盖。
职位描述:
1. 深入了解客户，与客户实现有效沟通，建立密切信任关系；
2. 了解客户投融资需求，进行客户分类，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现其资产合理配置；
3. 向满足风险等级的客户销售金融理财产品，推广投顾类产品，帮助客户实现资产保值增值；
4. 持续跟进与服务，积极配合和参与财富管理业务，并提供合理化建议；
5. 完成公司下达的各项开发考核指标，开发增量客户，对营业部指定的休眠客户进行激活，对营业部指定的流失客户进行再开发等工作；
6. 业务方向：财富管理业务（产品配置，包括公募、私募基金、资管产品、基金投顾、私行定制等）、证券经纪（零售、机构经纪等）、资本中介及期权衍生品业务（融资融券、期权、上市公司股票质押、场外衍生品）、综合经营业务等；
7. 根据相关法规和公司制度要求，做好客户身份识别等反洗钱及适当性管理等工作；
8. 配合处理财富管理业务相关的客户投诉、纠纷及突发事件；
9. 分支机构安排的其它工作。


职位要求
1、全国重点大学经济、金融类相关专业的本科及以上学历；
2、具备证券从业资格资格者优先考虑；
3、具备良好的社会企业资源者优先考虑； 公司简要介绍：
公司名称:招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
公司类型:国企
公司规模:10000人以上
公司介绍:招商证券股份有限公司（代码：600999）与招商银行（代码：600036）是百年招商局下属的上市企业。作为招商证券旗舰营业部之一的招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部被证券时报评选为中国百强证券营业部，是招商证券20年发展明星营业部，先进营业部，先进党支部及上海市金融工作委员会五星级优质服务网点。自2001年2月开业以来，吸引客户开户17万余户，客户可交易性资产（包括融资融券）逾500余亿，在日益激烈的市场竞争中持续上升。在上海地区证券公司营业部经营情况名列前茅，常年在浦东保持前三。业务KPI多年在招商证券公司内部排名靠前。营业部（含下辖二级部）整体人员规模近200人。作为招商多年的先进营业部，我们励新图强、敦行致远，不断要求自己 在各项工作中争最优。
我们秉承总部"励新图强，敦行致远"的核心价值观，历经数年经营，已在投资者心目中树立起了"规范经营、创新发展、高速成长"的市场形象。并力争通过卓有成效的服务创新、产品创新、技术创新，满足投资者日益多元化的需求，推动上海证券行业的进步；招商证券秉持“打造中国***投资银行”的企业愿景，为各级投资者提供卓越的金融服务共同创造价值。
因此，招商证券上海世纪大道营业部也始终秉承“人才为本”的基本价值取向，诚邀各位志士仁人，共创价值而努力；