[广州]广州创必承信息科技有限公司

职位：资产配置专家（周末双休）
发布时间：2024-11-20
工作地点：广州
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：全职
职位描述
专业1:金融学
专业2:保险学
福利:小时工 八小时 培训 生日礼金 月度团建 节假日 员工体检 方案 导师带教 带薪假期
职能类别:理财顾问
此岗位会集中安排在2025年2月入职，年前安排面试发放offer
毕业5年内都可应聘，25届亦可，但为全职培养方向，不接受短期实习
【岗位职责】
1、风险规划：评估客户的风险承受能力和偏好，制定相应的风险管理策略，提供关于保障产品的建议，以保障客户和其家庭的财务安全；
2、子女教育规划：分析子女教育需求和成本，提供关于教育储备金的投资建议，协助客户选择合适的教育基金或储蓄计划，确保子女未来教育费用得到充分覆盖，以实现子女教育目标；
3、退休养老规划：根据客户的退休目标和资金需求，分析退休收入来源，并提供养老金、退休金或社保方面的咨询，制定量身定制的退休规划，确保退休生活过得舒适和安逸；
4、现金流规划：分析客户的现金流情况，制定有效的现金管理策略，帮助客户优化收入和支出结构，合理规划资金流动，确保财务稳健和流动性充足；
5、持续学习：确保及时更新自身知识储备，包括国内外市场行情、投资组合管理、资产配置、税收规划、房地产政策、教育政策改革等领域的最新信息，以为客户提供更加专业和全面的服务；
6、掌握AI前沿工具：利用AI系统进行风险评估及投资组合优化，帮助客户实现更加智能化、高效化的财务规划和决策。
【任职资格】
1、学历背景要求：全日制本科及以上学历，金融、投资、财务等相关专业，往届生可接受无金融从业相关经验，入职后由导师带教培训；
2、优秀的沟通和表达能力：普通话标准，能够与不同类型的客户进行有效的沟通和交流，根据客户需求提供个性化的理财建议；
3、具备独立学习和持续学习的能力：自主学习能力强，愿意持续学习金融知识，了解国内外市场行情及政策变化，不断迭代自身的知识储备；
4、卓越的抗压能力：能够在高强度的工作环境下保持冷静和高效工作，应对复杂的财务问题和客户需求，能够灵活应对变化和不确定性，保持积极的工作态度并找到解决问题的方法；
5、自我管理和情绪管理能力：具备敬业，善良，热情的职业素养，具备较强的客户关系管理及营销技巧，拥有自我调节和调控情绪的能力，避免情绪波动影响工作效率和客户关系。
【我们的优势】
1、公司提供优质客户资源，无需自己开发客户，告别开发与寻找潜在客户的烦恼，客户服务更精准更高效；
2、结合前沿技术人工智能AI与专业人才培养方案，帮助你快速成长，收获更多客户沟通的方法论与经验总结；
3、有机会与公司CEO面对面请教学习，进行更多业务方面的交流，和有趣的人，坚持做长期的事。
【谱蓝专属福利】
1、入职即买六险一金；八小时工作制，周末双休，法定节假日正常放假，全年16天带薪假期；
2、超暖心关怀：节假日礼品福利、生日礼金、年度免费员工体检，读书运动积攒能量币，获取贴心员工关怀金；
3、超丰富多彩活动，部门月度团建，说来就来的下午茶，各类运动协会组队活动，花样玩转特色年会；
4、色香味俱全自助餐吧，解决你每天吃什么的烦恼；还有零食库、咖啡厅等你探索；
5、全方位专业技能培训，职业兴趣双通道发展，考证全额报销，助你快速成长；
6、内部还有阅读读书室，随时随地都可以快乐阅读；豪华健身房免费使用，专业教练指导。 公司简要介绍：
公司名称:广州创必承信息科技有限公司
公司类型:民营公司
公司规模:500-1000人
公司介绍:2011 年成立，高新技术企业，中国新经济行业准独角兽，已获得知名企业多轮数亿元融资，准上市公司，位于海珠区中山大学科技园2层办公，面积达3000多方，旨在为成长中家庭提供全生命周期的理财规划服务。

品牌名“谱蓝”，旗下涵盖金融、科技、知识服务等多个业务版块。
1，在数据驱动的中国成长中家庭财富、幸福规划事业上，为数百万家庭提供领先的人工智能和专家顾问相结合的理财规划服务；
2，在技术开发事业上，以“大数据挖掘+智能算法”的模式，自主研发人生规划系统——谱蓝Pro，帮助家庭规划人生目标，谱写幸福蓝图；
3，开发了谱蓝云系统，用因果AI赋能主动深度营销的算法创新型SCRM，旨在为客户提供数字化运营整体解决方案的云产品与云服务，全面解决精准获客、留存复购、加强监管等需求和痛点；
4，在知识服务事业上，为了将人生规划观念输导到每个成长中家庭中，帮助家长摆脱焦虑，在孩子教育早期，通过低成本的快速试错做减法，找到孩子未来的大方向——提出“教育减法论”。

集团年均研发投入超过千万元，技术、运营、顾问等总员工人数超过300人，旗下自媒体IP近百个，人工智能等知识产权数量超过100个，注册家庭用户数量超过1000万个，在互联网保险行业获得全国多个奖项。目前已与多个知名科技平台建立技术合作，其自研系统对金融、大健康等行业数字化转型、客户复购私域运营具有高效支撑作用。

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