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[台州-玉环市]宁波银行股份有限公司台州分行
职位：理财经理
发布时间：2025-01-09
工作地点：其它
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：全职
职位描述
专业1:财富管理
福利:方案
职能类别:理财顾问
工作内容：
负责公司理财产品的销售和管理，包括制定个人理财计划、了解客户需求、制定并执行理财投资策略、与客户进行沟通，以提供专业的理财建议和解决客户的财富管理等。
主要职责：
- 负责公司理财产品的销售和管理，包括制定个人理财计划、了解客户需求、制定并执行理财投资策略、与客户进行沟通，以提供专业的理财建议和解决客户的财富管理等。
- 负责制定并执行个人理财计划，包括财务目标制定、资产配置方案、投资策略等。
- 了解客户需求，为客户提供专业的理财建议，包括资产配置方案、投资策略等。
- 负责公司理财产品的市场推广，包括制作宣传材料、为客户提供理财产品介绍等。
- 定期向公司提交理财产品和管理报告，包括客户资产配置情况、投资收益等。
- 参与公司其他理财活动，为客户提供理财咨询服务。
公司简要介绍：
公司名称:宁波银行股份有限公司台州分行
公司类型:合资
公司介绍: