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职位：全球资产配置专家
发布时间：2025-01-07
工作地点：广州
信息来源：广州商学院
职位类型：全职
职位描述
全球资产配置专家

不限

本科生

1年以下

5000～8000元/月

职位诱惑：

职位描述

Description

【岗位职责】

1、??风险规划：评估客户的风险承受能力和偏好，制定相应的风险管理策略，提供关于保障产品的建议，以保障客户和其家庭的财务安全；

2、??子女教育规划：分析子女教育需求和成本，提供关于教育储备金的投资建议，协助客户选择合适的教育基金或储蓄计划，确保子女未来教育费用得到充分覆盖，以实现子女教育目标；

3、??退休养老规划：根据客户的退休目标和资金需求，分析退休收入来源，并提供养老金、退休金或社保方面的咨询，制定量身定制的退休规划，确保退休生活过得舒适和安逸；

4、??现金流规划：分析客户的现金流情况，制定有效的现金管理策略，帮助客户优化收入和支出结构，合理规划资金流动，确保财务稳健和流动性充足；

5、??持续学习：确保及时更新自身知识储备，包括国内外市场行情、投资组合管理、资产配置、税收规划、房地产政策、教育政策改革等领域的最新信息，以为客户提供更加专业和全面的服务；

6、??掌握AI前沿工具：利用AI系统进行风险评估及投资组合优化，帮助客户实现更加智能化、高效化的财务规划和决策。

【任职资格】

1、??学历背景要求：全日制本科及以上学历，金融、投资、财务等相关专业，往届生可接受无金融从业相关经验，入职后由导师带教培训；

2、??优秀的沟通和表达能力：普通话标准，能够与不同类型的客户进行有效的沟通和交流，根据客户需求提供个性化的理财建议；

3、??具备独立学习和持续学习的能力：自主学习能力强，愿意持续学习金融知识，了解国内外市场行情及政策变化，不断迭代自身的知识储备；

4、??卓越的抗压能力：能够在高强度的工作环境下保持冷静和高效工作，应对复杂的财务问题和客户需求，能够灵活应对变化和不确定性，保持积极的工作态度并找到解决问题的方法；

5、??自我管理和情绪管理能力：具备敬业，善良，热情的职业素养，具备较强的客户关系管理及营销技巧，拥有自我调节和调控情绪的能力，避免情绪波动影响工作效率和客户关系。

【我们的优势】

1、??公司提供优质客户资源，无需自己开发客户，告别开发与寻找潜在客户的烦恼，客户服务更精准更高效；

2、??结合前沿技术人工智能AI与专业人才培养方案，帮助你快速成长，收获更多客户沟通的方法与经验总结；

3、??有机会与公司CEO面对面请教学习，进行更多业务方面的交流，和有趣的人，坚持做长期的事。

【谱蓝专属福利】

1、入职即买六险一金；八小时工作制，周末双休，法定节假日正常放假，全年16天带薪假期；

2、超暖心关怀：节假日礼品福利、生日礼金、年度免费员工体检，读书运动积攒能量币，获取贴心员工关怀金；

3、超丰富多彩活动，部门月度团建，说来就来的下午茶，各类运动协会组队活动，花样玩转特色年会；

4、色香味俱全自助餐吧，解决你每天吃什么的烦恼；还有零食库、咖啡厅等你探索；

5、全方位专业技能培训，职业兴趣双通道发展，考证全额报销，助你快速成长；

6、??内部还有阅读读书室，随时随地都可以快乐阅读；豪华健身房，专业教练指导。

企业信息

Company Info

谱蓝云（广州）数字科技有限公司
行业 互联网和相关服务

规模 500-999人

地址 中大科技园B座15层/17层