[上海]招商证券股份有限公司上海张江高科技园区证券营业部

职位：财富顾问
发布时间：2025-01-09
工作地点：上海
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：全职
职位描述
专业1:财富管理
职能类别:理财顾问
岗位职责:
1、依托公司财富管理平台及全方位智能化赋能体系，熟悉公司各类产品与业务，全面提升个人金融专业知识与营销服务技能;
2、整合公司投研、资管，托管，投行等各业务资源为客户提供专业化财富管理与资产配置服务;
3、通过投资者教育等方式，提升服务质量、传导投资理念，增强客户粘性，提升客户数量及资产规模，帮助客户实现资产的保值增值;
4、利用金融科技工具，深入分析挖掘客户需求，推动定制化业务发展，满足中高端客户个性化金融服务需求;
5、根据监管机关及公司要求，积极主动开展合规管理工作，确保业务合法合规开展。

任职要求
1、国内外院校本科及以上学历，金融、经济、管理类相关专业知识背景;
2、学习能力强，掌握投融资相关专业知识，熟悉各类金融工具，了解金融行业各类理财产品;
3、具有良好的心理素质、沟通能力和抗压能力、较好的亲和力与客户服务意识;较强的事业心、责任感和团队合作精神;
4、有证券、银行、信托等相关实习经验者优先，有同岗位工作经验者优先，具有证券从业资格、基金从业资格优先，具有AFP、CFP、CIIA、CFA、FRM资质优先。 公司简要介绍：
公司名称:招商证券股份有限公司上海张江高科技园区证券营业部
公司类型:上市公司
公司规模:50-150人
公司介绍:招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业，经过二十四年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。各项业务和综合实力均进入国内十强，招商证券是中国证券交易所***批会员、***批经核准的综合类券商、***批主承销商、全国银行间同业拆借市场***批成员以及***批具有自营、网上交易和资产管理业务资格的券商。截至目前托管资产雄厚，在同行券商中名列前茅，综合实力排名靠前。
2004年12月，公司率先在业内获得创新试点券商资格。
2008年7月，公司经证监会评定为a类aa级券商。
2009年11月17日，招商证券在上海证券交易所上市（代码600999），公司目前市值超过两千亿元，在中国28个城市开设了162家营业网点，各项业务和综合实力均进入国内同行业5强。截止目前，招商证券成为中证100、上证180、沪深300、新华富时中国a50等多个指数的成分股。
招商证券具有稳定持续的盈利能力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有多层次客户服务渠道，在国内设有160家营业部，同时在香港设有分支机构；全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商资本投资有限公司，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。
招商证券在上海拥有16家营业部，历经数年经营，已在投资者心目中树立起了"规范经营、创新发展、高速成长"的市场形象。并力争通过卓有成效的服务创新、产品创新、技术创新，满足投资者日益多元化的需求，推动上海证券行业的进步。
招商证券致力于“全面提升核心竞争力，打造中国***投资银行”。 我们秉承总部"敦行致远"的核心价值观，将以卓越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构，成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀企业。