[广州]广州和丰传承商务咨询有限责任公司

职位：财富规划助理
发布时间：2025-02-24
工作地点：广州
信息来源：香港中文大学（深圳）
职位类型：全职
职位描述
和丰家族办公室-财富规划助理

发布时间：2025-02-24 结束时间：2025-03-31

申请职位

公司名称：广州和丰传承商务咨询有限责任公司

工作地点：广东省 - 广州市

工作性质：不限

职能类别：其他

招聘人数：1人

薪资待遇：8000-9999

工作内容描述

工作职责

? 协助财富顾问为客户设计解决方案，包括制作客户分析、政策研究、产品分析、服务方案制作等；

? 协助财富顾问为客户实施家族信托设立与运营、公司设立与运营、银行账户开设与维护、移民、保险等项目，包括文件制作、合作伙伴的协调沟通、关键问题研究、与客户沟通推进流程等；

? 协助财富顾问拓展潜在客户，制作营销材料，维护和培训合作渠道，协助策划和实施路演活动；

? 协助财富顾问完成相关合规工作，以及业务相关政策的研究。

职位要求

? 本科以上学历，应届生或2年以内工作经验；

? 无特别的专业要求，愿意从零开始学习超高净值人士财富规划相关的专业知识；

? 流利的中英文阅读及表达能力，英语通过六级或同等水平考试；

? 良好的逻辑分析、沟通及人际交往能力；

? 具备准确的判断力与灵活的应变能力，以胜任在高度机密信息环境下的分析工作；

? 工作认真负责，思路清晰，注重细节，勤勉可靠，有较强的抗压能力；

? 良好的跨部门内外沟通能力，具有团队合作精神。

? CFA 候选人/持证人，STEP Associate/TEP优先；

公司待遇

? 具备市场竞争力的薪酬福利

? 家族财富规划全业务接触

? 家族信托和离岸服务的前沿实践

? 十亿至百亿级别企业家族服务经验

? CFA（特许金融分析师）奖学金，STEP（国际家族财富规划师）奖学金

? 有香港签证可以提供续签支持

职位说明

? 全职，签订正式聘任协议，试用期3个月，需尽快入职

? 简历接收邮箱recruit_wpd@，采取先到先录取原则，接收简历有效期至2025-3-31，合则约见

? 邮件和简历标题要求：姓名+财富规划助理职位+毕业年份+学校专业+招聘信息获取渠道

如需获取进一步有关和丰家族办公室信息，请访问：

企业简介

家族办公室是为超高净值人群（国际标准为通常可投资资产超过3000万美元）提供金融、法律、家族信托、税务、家族治理等整合性服务的财富管理机构，位于金融产业链顶端，被称为“财富管理业皇冠上的明珠”。 和丰家族办公室是中国首家全面构建家族办公室体系的专业机构，专注为中国家族（企业）提供身份、架构、资产和业务的全球配置服务。和丰家族办公室建立了北京和广州为业务发展中心，香港为全球财富规划与资产管理中心，以及横跨欧洲、美洲和亚洲离岸地与金融中心为业务执行平台的战略布局，与全球及中国大陆境内的顶尖私人银行、信托公司、律师事务所、会计师事务所及其他相关专业机构建立了紧密与长期的合作生态网络。 作为行业领航者与典范，被惠誉全球智库（FOTT）评为“2016年中国最具竞争力家族办公室”、“2017年最佳本土实践领导力家族服务机构”、“2019最佳本土联合家族办公室领先服务机构”、“2020年度家族办公室服务卓越奖”。2018年，获香港传承学院颁发的“家族办公室传承大奖”（大陆唯一获奖机构）。 欢迎加入我们，共同探索百万亿级规模财富管理市场。

其他信息

联系电话：020-38368531

单位地址：广州市天河区华夏路16号4408房