[成都]中国人寿保险股份有限公司成都市分公司滨江营销服务部

职位：金融理财顾问
发布时间：2025-06-23
工作地点：成都
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：全职
职位描述
福利:方案 培训 培训与发展 晋升机会 阶段性奖励 奖金 弹性工作时间 团队活动 团建 节假日福利 收入激励
职能类别:理财顾问
年龄21-45（25岁以上优先）
工作内容
1.宣传公司企业文化及保险金融知识；
2.服务公司新老客户，通过与客户沟通了解客户在全生命周期方面存在的问题以及理财需求，为客户提供全方面金融专项服务；
3.根据客户家庭结构，经济情况，闲置资产，可预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财方案，推荐合适的理财产品；
4.通过调整定存，活期，基金，股票，保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全，稳健的基础上保值升值；
5.定期与客户联系，及时向客户反馈公司产品调整及金融市场相关政策，为客户提供对应增值服务；
6.积极组织策划开展个性化客户活动，增强客户服务体验感；
团队管理：
1.对直辖团队人员进行辅导、面谈、培训、训练、陪同展业等活动；
2.依照公司要求参与职场日常事务管理，积极参与标准化职场建设、周经营工作。
3.依照公司周经营工作要求对直辖业务人员进行日常活动管理，包括但不限于业务策划、激励活动、活动量管理、会议管理等；
4.协助上级主管实施团队日常管理和会议经营，传达并遵守公司各项规章制度；
5.积极参与星级导师工程，参加公司培训班授课；
6.监督管理团队销售行为，遵守诚信合规展业原则，主动防范个人及所在团队非法集资和销售误导等违法违规问题，监督团队切实履行反洗钱法律义务；
7.完成公司要求的其他相关事项。 公司简要介绍：
公司名称:中国人寿保险股份有限公司成都市分公司滨江营销服务部
公司类型:国企
公司介绍: