[全国]深圳市前海辰宇投资咨询有限公司

职位：Private Wealth Advisor 私人财富顾问
发布时间：2025-05-07
工作地点：上海 北京 广州 南京 深圳 武汉 天津 成都 其它
信息来源：四川大学
职位类型：全职
职位描述
Private Wealth Advisor 私人财富顾问
发布企业：深圳市前海辰宇投资咨询有限公司 丨 发布时间：2025-05-06

职位信息

职位名称 类型 性质 最低学历要求 人数 薪资

Private Wealth Advisor 私人财富顾问 证券|期货|基金 全职 本科 5 未设置

发布时间 2025-05-06 16:28:33

职位有效期 2025-08-04 23:59:59

专业 不限

工作地址 全国

职位要求 任职要求：1、全日制本科或以上学历。有商业、金融、销售、市场或相关领域工作经验者优先；2、良好的沟通、演讲、时间管理和组织能力；3、善于与个人和企业客户建立联系；4、能够在团队合作环境中工作；5、持有CFA/AFP证书者优先；6、简历投递方式：hrdcd@

政治面貌 无要求

实习实践经验 无要求

职位简介 深圳市前海辰宇投资咨询有限公司（以下简称 辰宇 ）成立于2016年7月，是全国领先的环球财务规划咨询服务机构，为客户提供环球投资、环球保险、海外房产、海外移民、海外留学、海外家族信托及企业海外融资上市等专业服务。 辰宇总部位于深圳，已设立了中国香港、悉尼、广州、成都、武汉、佛山、珠海、杭州、厦门、郑州、上海、北京、昆明、太原等15家分公司，旗下拥有香港保险经纪行（牌照）、辰思留学和辰邦移民等子公司，并与专业律师团队共同设立广东辰耀律师事务所，业务覆盖全球20多个国家及地区。 我们提供: 与业内最优秀的专业人士一起工作 - 我们是一家重视个人智慧和团队合作的公司 专业且全面的开拓客户培训 完善的业务与产品组合 持续学习的机会，和广阔的晋升空间。

岗位职责 职责：1、掌握国内外财富管理相关专业知识；2、掌握国内外投资理财产品的应用场景；3、开发新客户与维护老客户；4、以客户需求为中心，定制财富增值和保值方案； 5、融入团队，合作共赢。

单位信息

单位名称 深圳市前海辰宇投资咨询有限公司

单位性质 民营企业 单位行业 金融业

标签

隶属单位 下属单位 单位官微

单位图片 视频介绍 视频1

单位介绍 单位简介

深圳市前海辰宇投资咨询有限公司成立于 2016 年 7 月，主要为国内中高净值客户提供环球投资、海外保险、环球房产、环球移民、海外留学、海外家族信托及企业海外融资上市等专业服务。 我们携手众多国内外的知名律师事务所、会计师事务所、信托持牌机构、私人银行、保险机构、基金券商等合作伙伴，打造全方位“1+N”的环球配置咨询服务平台，满足个人、家庭及企业的多样化环球配置需求。 我们从 2016 年仅有 50 位同事发展至今，已有超过 1300 位同事，其中超过 70%的同事都是海归，相较于内地资产管理团队来说，我们有更加国际化的视野，也能为客户提供更多维的视角以及更丰富的信息参考，我们的中高层管理人员几乎都有超过 13 年的从业经验。我们的业务范围覆盖全球 20 多个国家和地区，在售产品和服务有 300 多种，已管理资产超过 100 亿人民币。 目前，辰宇全国共有15家分公司，以华南为中心，分别分布在深圳、广州、江门、惠州、成都、佛山、西安、石家庄、珠海、武汉、杭州、上海、郑州、厦门、太原，未来我们希望能覆盖更多城市，为客户提供邻家的贴心服务。 通过 8 年的努力，我们已是境外综合私人财富管理细分领域的头部企业。在 2022年完成 A+轮融资，市场估值 4 亿人民币，今年市场目前给的估值 6亿人民币。 在品牌力上，我司去年有较大突破，我们跟胡润共同发布《辰宇·胡润 2023 国际理财规划顾问 TOP 100 榜单》，及 2 个子榜单，分别是《辰宇·胡润 2023 国际留学规划新锐机构榜》和《辰宇·胡润 2023 国际理财规划新锐机构榜》，旨在挖掘国际理财规划服务行业中的精英人才及优秀团队，表彰在理财规划领域中做出杰出贡献的个人及团队树立行业学习标杆，增强行业良性竞争，进而提升其综合能力与专业技能，共同助力推动行业高质量发展！ 集团部分的资产管理合作商有：基金公司包括富兰克林邓普顿投资、摩根资产管理、法国巴黎投资、贝莱德投资等全球顶尖的资产管理公司。保险公司包括了全球前十大保险公司，保诚、友邦、安盛、万通、美国万通等。信托方面全球主流的信托设立地，比如开曼、BVI、新加坡、中国香港、根西岛、泽西岛等，我们都可以为客户量身定制家族传承架构。 2023 年，我们启动辰瀚企业服务。举办胡润-2023 国际理财规划顾问 Top 100 榜单、大湾区创业创新论坛峰会。完成年营业额 22.8 亿和 1100 人员工规模。 目前集团是福田统战部授牌的“首批海归实践基地”。每年从全球各地回国的海归，不少都会来我司实习或工作，这也为我司的发展储备了大量人才。2023 年创新香港国际人才嘉年华正式授牌「最受国际人才欢迎企业奖」。我们也是第 28 届华商创新论坛金亥奖“2023 年度行业影响力企业”奖，感谢行业对我们品牌的认可。2023 年我们也获得了“中国资产配置行业最具影响力品牌”、“中国资产配置服务客户信赖首选品牌”等荣誉。 我司荣获过由中国财经主办的第九届 HED 峰会优秀风险管理服务机构奖、中国注册理财师规划协会授予的金牌理财顾问团队、2021 年我们被金瓯奖评为是最具成长力品牌和行业最具影响力品牌。我们也是财富规划行业的优秀成员单位，企业信用是 AAA级。 如果你的征途也是星辰大海，那请加入我们的旅程吧。 公司官网：ww***com[点击查看]

企业文化

愿景：成为客户心目中值得信赖的咨询公司Vision:Be the most trusted consulting company使命：帮助客户实现财富自由 教育自由 身份自由Mission：Empowering clients for freedom服务理念 Principles： 牢记使命 Keep mission in mind 与客户共赢 Succced together 用心做事 Work from heart 专业做事 Work professionally 追求卓越 Pursue excellence

晋升通道

在我们公司，我们为每一位员工提供清晰的职业发展路径和多样化的晋升机会，无论你是初入行业的职场新人，还是经验丰富的专业人士，都能找到适合自己的发展方向。 我们注重绩效导向，表现优异的员工可以快速晋升，打破传统行业的“论资排辈”现象。 同时，我们提供系统的培训计划，并且由成都分公司合伙人手把手带新人，帮助你不断提升技能，为晋升做好准备。我们相信，只要你愿意努力，这里就是你实现职业梦想的舞台！

福利待遇

培训体系

我们的培训体系不仅帮助新人快速融入岗位，更注重员工的持续性成长。从入职初期的系统化培训到定期的专业技能进阶课程，再到领导力发展计划，我们为每一位员工提供终身学习的机会。通过个性化学习路径、实战项目参与以及学习型企业文化的打造，我们确保员工在职业生涯的每一个阶段都能获得支持与提升。在这里，学习不仅是成长的工具，更是实现梦想的桥梁。

考核方式

其他说明