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[北京]国泰海通证券股份有限公司北京分公司
职位：投资顾问、业务经理-财富管理方向
发布时间：2026-01-12
工作地点：北京
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：全职
职位描述
福利:企业年金 降温取暖费
职能类别:投资顾问
岗位职责：
1、开拓新客户，挖掘高净值客户，为客户提供综合金融服务方案；
2、熟练掌握跨品种、跨市场、境内外的产品类型和理财知识；
3、维护客户，定期与客户进行沟通，及时掌握客户需求，为客户量身提供专业的投资理财方案，合理配置资产；
4、分享研究所的研究观点，及时将各类行业、股票等资讯通过专业视角传递给客户；
5、根据客户实际情况，推荐适合客户的资本市场研究报告、全方位的产品配置以及生命周期的财富规划，持续提升客户满意度，并实时 跟踪做到定期资产审视。
岗位要求：
1、年龄35周岁以下；
2、本科及以上学历；
3、通过证券从业资格考试，其中投资顾问岗位人员须通过中国证券业协会投资顾问资格考试；
4、遵纪守法、认同行业理念，遵循廉洁和诚信执业等从业人员行为规范，无法律法规、监管机构、自律组织等相关规定和公司制度不得从业的情形；
5、认同公司文化，沟通能力强，有较强的营销和服务意识，具有较强的团队协作精神、责任感、学习能力和开拓能力。
公司简要介绍：
公司名称:国泰海通证券股份有限公司北京分公司
公司类型:上市公司
公司介绍: