[北京]国泰海通证券股份有限公司北京分公司

职位：客户经理-综合金融服务
发布时间：2026-06-01
工作地点：北京
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：全职
职位描述
福利:股权激励 上市公司 优质企业 企业年金
职能类别:理财顾问
一、以富高个人客户开发及财富管理工作为基石
1、熟悉公司的各类金融产品与交易工具，以客户为中心，通过资产配置与专业交易服务，实现客户AUM的稳定保有与持续增长；
2、通过精准的渠道拓展及存量转介绍，系统性开发富高个人客户；
二、以企业客户与机构客户的综合金融服务为延伸
1、协助识别并承接高净值客户背后的企业金融需求，为其企业的股东、高管团队提供个人财富管理、股权激励行权融资等一站式服务，针对企业本身，协同公司私客、投行、信用、机构等业务部门提供包括员工持股计划设计与托管、股票质押、现金管理、债券发行、市值管理等综合化解决方案；
2、协助开拓上市公司、优质企业、私募基金管理人等各类企业与机构客户，挖掘其在投资管理、股权融资、债权融资、风险管理等方面的需求，作为前台枢纽，牵头引入并协同公司投行、研究所、固定收益、场外衍生品、资产托管、交易服务等专业部门，共同为客户设计定制化的综合金融服务方案，并推动执行。 公司简要介绍：
公司名称:国泰海通证券股份有限公司北京分公司
公司类型:上市公司
公司介绍: