[北京]国泰海通证券股份有限公司北京分公司

职位：投资顾问、业务经理-北京密云
发布时间：2026-06-01
工作地点：北京
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：全职
职位描述
专业1:大数据与会计
专业2:法律
福利:企业年金
职能类别:投资顾问
岗位职责：
1、开拓新客户，挖掘高净值客户，为客户提供综合金融服务方案；
2、熟练掌握跨品种、跨市场、境内外的产品类型和理财知识；
3、维护客户，定期与客户进行沟通，及时掌握客户需求，为客户量身提供专业的投资理财方案，合理配置资产；
4、分享研究所的研究观点，及时将各类行业、股票等资讯通过专业视角传递给客户；
5、根据客户实际情况，推荐适合客户的资本市场研究报告、全方位的产品配置以及生命周期的财富规划，持续提升客户满意度，并实时 跟踪做到定期资产审视。
职位要求：
1、全日制大学本科及以上学历，财务、法律、金融专业优先；
2、具有较强的市场敏感度和市场开拓能力；
3、具有丰富的营销经验与人脉，自带客户资源者优先；
4、具有较强的语言表达和文字写作能力；
5、具有良好的职业操守，较强的工作责任心、团队合作意识、服务意识和创新意识，能够胜任加班、出差等岗位工作需要；
6、具有较强的沟通协调能力和应急处理能力；
7、工作地点位于北京市密云区； 公司简要介绍：
公司名称:国泰海通证券股份有限公司北京分公司
公司类型:上市公司
公司介绍: