[杭州]中美联泰大都会人寿保险有限公司

职位：家庭财务规划师
发布时间：2026-05-25
工作地点：其它
信息来源：重庆对外经贸学院
职位类型：全职
职位描述
中美联泰大都会人寿保险有限公司招聘简章

来源：猎聘 发布日期：2026-05-25

一、单位简介

中美联泰大都会人寿保险有限公司（以下简称“大都会人寿”）是由美国大都会集团下属公司和上海联和投资有限公司合资组建而成。凭借美国大都会集团在保险业的丰富经验以及上海联和投资有限公司对中国市场的深刻认识，大都会人寿致力于为中国消费者提供值得信赖和专业的保险方案。大都会人寿通过顾问行销、银行保险、直效行销及数字营销等多元渠道，为全国各地近三十个城市的消费者提供人寿、健康、意外伤害及年金保险产品等保险服务。上海联和投资有限公司作为上海市国资委下属的国有独资投资公司，始终围绕“战略新兴产业投融资平台”，“科创成果转化孵化功能平台”两大定位，重点聚焦信息技术、能源和智能制造、生命健康、现代服务等领域，在推动战略性新兴产业发展，加快前沿科技成果转化等方面充分发挥了引领作用，成为国资国企参与上海科创中心建设的重要平台。

二、职位要求

（一）家庭财务规划师

1．岗位简介：

薪资：8000—15000

招聘人数：8人

需求专业：不限

学历要求：本科及以上

职位性质：全职

2．岗位描述：

（1）负责企业客户和个人家庭现金流管理，根据客户需求，匹配合理的财务规划方案，定期跟踪客户保单或者理财情况，提供后续的支持和服务，确保客户满意度；

（2）负责保险产品的销售推广，完成个人及团队的销售目标；

（3）维护现有客户关系，定期跟进客户需求并提供相应的保险及财务咨询服务。

3．任职要求：

（1）具备一定的金融或会计相关背景，拥有保险从业资格证书者优先；

（2）具有较强的沟通能力和人际交往技巧，能够有效与客户建立信任关系；

（3）具备良好的分析能力，能够根据客户的财务状况为其量身定制合适的保险计划；

（4）具有较强的学习能力和市场敏感度，能够及时了解行业动态及产品信息；

（5）有销售经验者优先考虑。

三、联系方式

联系人：宫先生

电话：021-23103636

通讯地址：杭州市萧山区人民广场