（一）遵守监管部门及公司各项规章制度，熟练掌握业务工作的流程，按确定的流程及相关规定辅助银行销售人员做好销售产品的品质控制，保护消费者合法权益。
（二）负责服务保障工作，根据所辖网点需求，做好客户售后服务， 提升客户满意度。 主要包括协助客户办理保全、理赔等售后服务，妥善管理和使用被代理保险公司提供的各种单证、材料，完成投保单的审查与取送、保单的保全与取送工作等；代理关系终止后，应当在30日内将剩余的单证及材料交付公司。
（三）负责销售支持工作，协助银行网点销售人员，促进业务达成。
（四）上级领导交办的其他事务。