1、完成规定的每月有效户、新开户、净增AUM及业务总收入业绩指标；
2、严格遵守国家有关政策法规和银行各项规章制度，认真执行审慎的个金事业群政策，服从主管的工作安排；
3、通过现有的个人关系网络、活动开展及其他各种渠道开拓新的高资产银行客户吸收存款；
4、从客户的需求出发，营销银行个人理财产品及保险，为客户提供全方位的金融服务；
5、通过产品交叉销售，增加产品渗透率，达成利润目标；
6、保持与客户的联系，定期更新客户理财需求和账户资产变动及损益情况，建立、发展、维护良好的客户关系；
7、透过银行举办的各类客户活动维系既有客户关系，并负责解决客户抱怨；
8、运用业务管理工具，进行销售指标追踪，以促进预定销售指标的达成；
9、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：
1、 1 年以上银行财富业务相关工作经验；
2、 具备良好的语言及文字表达能力、跨团队协作能力，思维敏捷，接受新鲜事物 ；
3、 熟悉银行业务政策法规；
4、 具备良好信贷感觉 , 具有较强的学习能力和抗压能力。