在老龄少子化日趋严重背景下，依托公司大健康服务平台、家族家办信托平台以及百岁居居家养老服务和全国各地太保家园高端养老社区。为中高端以上中高净值客户提供健康医疗、养老规划、财富传承等一站式解决方案。
1.每月不低于16天准时参加公司晨会，能够独立完成客户需求分析报告，PV访服务客户，了解客户KYC，并真实获得客户官网服务号反馈和星级评定。
2.持续维护服务老客户，通过公司新人训战营学习实践了解公司居家养老服务百岁居和高端养老社区太保家园，带客户参观百岁居和太保家园，带客户参观上海细胞集团治疗技术，为客户做好养老服务，提供客户三甲医院专家预约，专家门诊，专家病房会诊预约服务。
3.五星级办公区域，致力服务于上海中高净值客户，打造中高净值客户服务团队，带客户了解养老现状及公司大健康大养老产业，参观体验入住太保家园并熟悉家园回访流程，为不同需求层次客户量身定制养老计划方案，解决部分客户养老金替代率不足等问题。