职位详情
关于泰康与健康财富规划师(HWP)
泰康保险集团是中国领先的大型金融保险服务集团，致力于构建“长寿、健康、富足”三大闭环，打造大健康产业生态体系。健康财富规划师(HWP)是泰康创新打造的高端职业，旨在培养兼具健康管理和财富规划能力的复合型专业人才，为客户提供全生命周期、一站式的高品质健康财富管理解决方案，引领保险行业精英化、专业化、职业化的发展方向。
职位使命
作为泰康健康财富规划师，您将成为客户信赖的健康财富管家，依托泰康强大的品牌、丰富的产品线及独特的大健康生态资源(如泰康之家养老社区、泰康医疗体系等)，为中高净值客户及其家庭提供涵盖风险保障、健康管理、养老规划、财富传承等领域的综合解决方案，帮助客户实现健康长久好生活与财富稳健增长的和谐统一。
核心职责
1.客户开发与深度经营:主动开拓中高净值客户市场，建立并维护长期、深度的客户关系，深入理解客户的健康需求、财务状况、人生目标及家庭结构。
2.专业需求分析与方案定制:运用专业知识和工具，为客户进行全面的健康风险评估、家庭保障缺口分析、养老需求预测及财富管理目标梳理。
3.综合解决方案设计与呈现:基于客户需求，整合泰康人寿保险、健康保险、养老保险、资产管理(如对接泰康资产)等金融工具，以及泰康大健康生态资源(如高端医疗绿通、健康管理服务、养老社区入住资格等)，设计个性化的健康财富综合规划方案。
4.专业咨询与销售服务:清晰、专业地讲解方案内容，解答客户疑问，协助客户完成投保及相关服务手续，确保客户体验卓越。
5.持续服务与关系维护:保单生效后，提供持续的服务支持，包括定期保单检视、理赔协助、健康管理、资金规划等。