1、开拓新客户，挖掘高净值客户，为客户提供综合金融服务方案；
2、熟练掌握跨品种、跨市场、境内外的产品类型和理财知识；
3、维护客户，定期与客户进行沟通，及时掌握客户需求，为客户量身提供专业的投资理财方案，合理配置资产；
4、分享研究所的研究观点，及时将各类行业、股票等资讯通过专业视角传递给客户；
5、根据客户实际情况，推荐适合客户的资本市场研究报告、全方位的产品配置以及生命周期的财富规划，持续提升客户满意度，并实时 跟踪做到定期资产审视。