（1）对公：
辅助公司客户开立银行对公账户，协助完成包括对公开户预约。资料填报、现场尽调等全流程工作；辅助客户经理开展公司客户的沟通维护与持续营销工作。
（2）零售：
为企业员工开展银行卡的发卡和激活业务，为客户推荐理财方案，辅助开展个人理财等业务营销；协助完成在合作企业内举办的讲座、沙龙等各类活动的创意策划、现场执行、受众宣传等。