1、负责授权范围内的对私客户理财、代理保险、代理基金、代理贵金属等理财类业务的开展及销售工作；
2、建立、更新、挖掘客户的理财需求，维护并发展良好的客户关系；
3、通过个人的业务学习和培训发展，不断提高自身的外拓能力及风险责任意识。

基本要求：
1.教育背景：需具备教育部认可教育学历或者取得经教育部留学生服务中心历学位认证，其中金融、经济、财务会计、管理、法律、信息技术等专业；
2.工作经验：至少有3年所应聘岗位的相关工作经验，在银行、金融同业或专业机构从事相应领域的专业工作，相关业务经验丰富，良好的沟通能力与营销能力，既往工作业绩和表现良好；
3.专业能力：具备较强的分析能力和解决问题能力。具备岗位相关从业资格证书的优先考虑；
4.知识技能：具备较强的文字表达和沟通能力，具备相应的岗位知识、技能和学习能力，持有AFP、CFP证书、证券基金从业资格证书等相关资质者优先考虑；
5.个人素质：具有良好的政治素质与职业道德，品行端正、勤奋敬业，无违规违纪记录或不良从业记录。
注意事项：
（1）请勿在多个区域重复投递简历，如发现视为无效投递；
（2）本岗位工作地点为上海市浦东新区。