1. 对接内地等家庭客户，深度沟通个人与家庭现状、跨境诉求、中长期生活与财务目标，梳理现实顾虑，建立客户档案。
2. 结合合规金融工具，针对客户实际情况输出定制化家庭规划建议，清晰说明方案的使用逻辑、适用场景与边界，给到客观中立参考。
3. 跟进项目全流程落地：协助客户材料核对、手续对接、进度同步；落地后提供持续性的客户服务，包含信息更新、权益协助、年度情况复盘维护长期客情。
4. 维护存量客户关系，依靠专业咨询服务获取信任与转介绍；参与组织、协办线下私享沙龙、主题交流会，链接有跨境规划需求的精英人群。
5. 学习本地金融制度、跨境财税、大湾区相关政策，完成岗位要求的从业资质学习与考核，严格遵守合规规范；参与平台内部培训持续提升专业认知。
6. 配合团队完成沙龙活动邀约、接待、物料统筹；能力成熟后可参与小组搭建，带领伙伴共同发展，获取对应的团队激励收益。
任职要求
1. 22‑45 周岁，本科及以上学历，专业不限；港硕、高才通优先有客户咨询、高端服务、圈层对接经验优先，优秀转行候选人也可培养。
2. 善于倾听共情，沟通得体，习惯顾问式沟通，排斥强压式业务模式。
3. 可在湾区开展工作，接受深港双城往返；愿意完成岗位所需的资质学习考试，团队提供完整备考辅导。
4. 自驱力强，认同多劳多得的收入模式，愿意做长期事业，而不是短期过渡。
5. 无不良征信及行业违规记录；有圈层、私域资源者优先。
薪酬与福利
1. 新人培育补贴：入职前期提供专项补贴，缓冲成长期压力。
2. 项目咨询服务报酬：阶梯式报酬体系，收入上不封顶；存量客户可持续带来长期服务回报。
3. 激励体系：个人绩效奖励、季度团队分红、年终激励、精英游学奖励；发展团队可获得管理育成激励。
4. 签证支持：合规完税记录可满足身份续签、永居申请的相关要求。