[杭州]杭州正道资产管理有限公司

职位：财富顾问
发布时间：2026-04-21
工作地点：其它
信息来源：浙江大学
职位类型：全职
专业标签：管理科学与工程 经济学
职位描述
杭州正道资产管理有限公司

招聘信息

财富顾问

2026-04-21 17:04:40

职位描述

1、通过各类渠道，负责中高净值客户的开发及关系维护，利用公司财富管理平台优势，挖掘、满足客户多元化财富管理需求，提供定制化服务方案；
2、深度了解客户需求，为客户设计专业资产配置策略，推广理财产品，协助客户实现资产保值增值；
3、为客户提供持续完善的投后服务，提供日常投资咨询、市场分析等理财服务；
4、协助组织投资报告会，客户沙龙等活动，增强客户粘性。

职位类别:市场/市场拓展/公关

专业要求:经济学,管理学

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