[深圳杭州]深圳市前海辰宇投资咨询有限公司

职位：2024招聘Global Financial Planner
发布时间：2024-03-15
工作地点：深圳 其它
信息来源：浙江水利水电学院
职位类型：全职
专业标签：经济与贸易 金融学 工商管理 经济学
职位描述
Global Financial Planner
6000-7999 | 广东省深圳市福田区 | 全职 | 本科

2024-03-14发布

职能类别：销售/客服

招聘人数：15人

工作经验：不限

语言要求：不限

联系人: 骆辉

联系人电话: 1****996008（登录后查看联系方式）

需求专业：不限专业

职位详情

岗位职责：

1、学习海外投资市场（美股港股，海外基金，债券），海外移民及海外保险的专业知识，分析产品与市场，为客户做全方位的资产配置。

2、通过对客户的综合理财需求分析，帮助客户设计资产配置方案并向客户提供包括现金管理、保险、投资规划等方面的投资建议；

3、通过参加组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；

4、定期审查客户的基金组合与计划，主动、积极地为客户提供具体的建议；

5、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，为客户提供专业的理财咨询与服务。

任职要求：

1、本科或以上学历，金融、经济、工商管理等相关专业优先，具有海外留学经验优先；

2、热爱金融行业，有志于财务管理事业。具有一定金融管理知识，了解国内外投资市场的发展；

3、性格外向，有良好的沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧；

4、拥有国内外知名金融机构相同或相似岗位工作经验者优先，拥有证券、保险、理财师、AFP、CFA等金融资格证书者优先。

5、有广泛社会网络和客户人脉资源，具有开发客户经验者优先。

工作地址

杭州市上城区世包国际西塔楼1314

深圳市前海辰宇投资咨询有限公司

单位性质： 其他企业

单位行业： 金融业

单位规模： 500-1000人

投递简历：ji***.cn[点击查看]