[北京]中美联泰大都会人寿保险有限公司北京分公司

职位：2026招聘财富管理规划师
发布时间：2026-05-11
工作地点：北京
信息来源：北京邮电大学世纪学院
职位类型：兼职
专业标签：金融学
职位描述
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双选会

（北京市招聘）中美联泰大都会人寿保险有限公司北京分公司招聘

日期:2026-05-11 |

职位信息

财富管理规划师（实习岗）招聘10人

学历：本科

专业：金融学类

工作地点：北京市朝阳区,

职位描述： 需完成公司培训项目后获得此称号，该职位是销售岗

?用专业的知识为中高端客户提供资产配置建议，并结合保险提供解决方案，帮助客户做好风险管理和财富规划；

?开发准客户来源（Search）；

?协助客户购买符合需求且足够的保险计划（Sell）；

?持续提供客户满意的服务（Service）;

?自我进修，提升专业能力（Study）;

?对自己的销售业务有一个完整和准确的记录；同时所有的记录应符合公司业务准则的标准；

?准时参加晨会、夕会、培训等活动；

?执行业务品质相关规定和制度的各项要求；

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招聘简章

大都会人寿为您提供——

线上学习平台 、 线下培训班等专业化培训，

系统化学习财富顾问角色定位与工作流程、财富管理基础与应用等专业课程，培养对高净值客户家庭财富规划具备综合理论基础及实战销售能力的专业人才。

职责：

用专业的知识为中高端客户提供资产配置建议，并结合保险提供解决方案，帮助客户做好风险管理和财富规划；

开发准客户来源（Search）；

协助客户购买符合需求且足够的保险计划（Sell）；

持续提供客户满意的服务（Service）;

自我进修，提升专业能力（Study）;

对自己的销售业务有一个完整和准确的记录；同时所有的记录应符合公司业务准则的标准；

准时参加晨会、夕会、培训等活动；

执行业务品质相关规定和制度的各项要求；

联系方式

职位联系人：高菁

邮箱：406920489@

手机：18610398662