[香港]新月咨询有限公司

职位：2027招聘保诚个人保险代理人方向香港财富管理顾问
发布时间：2026-09-01
工作地点：其它
信息来源：浙江大学
职位类型：全职
专业标签：金融学 工商管理 教育学
职位描述
新月咨询有限公司

招聘信息

香港财富管理顾问（保诚个人保险代理人方向）

2026-09-01 15:33:04

职位描述
香港财富管理顾问 保诚个人保险代理人方向关于我们
新月咨询有限公司立足香港，是保诚的服务商，为团队提供人才招募、培训支持及运营协助。

团队专注于服务内地及香港家庭，围绕风险保障、健康医疗、子女教育、退休规划及财富传承等需求，提供长期的保险及家庭财富管理服务。

我们希望寻找具备学习能力、国际视野、责任感和创业精神的优秀年轻人，共同在香港发展专业的保险及财富管理事业。
岗位职责
候选人完成规定培训、资格考试、牌照申请及保诚正式委任后，主要负责：

了解客户及家庭在保障、医疗、教育、退休和财富传承等方面的需求；

开展客户需求分析，在获准的业务范围内提供合规、专业的保险规划服务；

协助客户处理投保、续期、资料更新及理赔等事项；

持续跟进客户需求，建立长期、稳定的客户服务关系；

参加专业培训、案例研讨及市场活动；

根据个人发展意愿及业务表现，逐步参与团队建设和新人培养。

任职要求

本科及以上学历，专业不限；

有意在香港长期工作和发展；

已具备香港合法工作身份，或符合条件并计划依法申请相关签证或进入许可；

具备良好的学习、沟通、表达及关系维护能力；

对保险、家庭财富管理、客户服务或大湾区发展感兴趣；

真诚守信，有责任感，重视客户长期利益；

具备自我驱动力，能够适应目标导向和自主管理的工作方式；

愿意参加香港保险中介人资格考试并接受行业合规监管；

英语或粤语能力良好者优先；

有学生组织、社会实践、咨询、销售、创业或客户服务经验者优先。

发展与支持

香港保险及家庭财富管理系统培训；

资格考试及牌照申请流程指导；

客户需求分析、方案表达、市场拓展及长期服务能力训练；

专业顾问与团队管理双通道发展机会；

完成代理委任并符合相关条件后，可申请报销指定的考试、牌照及培训费用；

达到指定业绩及相关要求后，可按届时适用的计划获得额外业务奖励。

合作关系及收入说明
本岗位是香港个人保险代理人的职业发展机会，不属于传统劳动合同制或固定薪资雇员岗位。

候选人通过甄选并完成相关流程后，将与保诚保险有限公司建立个人保险代理关系，不与新月咨询有限公司建立劳动或雇佣关系。

本岗位不提供无条件固定底薪或最低收入保障。收入主要包括符合规定的业务佣金，以及达到指定业绩和相关条件后可获得的业务奖励。具体计算及发放条件以届时有效的正式文件为准。

资格考试、牌照申请及指定培训费用由候选人先行承担，完成代理委任、实现符合规定的首单并满足相关条件后，可按流程申请报销指定费用。

在港住宿、生活、交通、通讯、客户活动及个人市场拓展等费用，原则上由申请人或代理人自行承担。
身份及牌照说明
候选人在香港正式开展工作前，须取得允许其在港合法工作的身份、签证或进入许可。符合条件的毕业生可自行申请香港相关人才入境计划，团队亦可提免费协助办理香港身份，最终资格及审批结果以香港入境事务处规定为准，新月咨询、团队及保诚不承诺申请一定获批。

从事保险招揽、合约安排或提供相关受规管意见前，候选人必须通过适用的资格考试，完成牌照申请并获得保诚正式委任。
招聘流程
简历筛选 团队交流 岗位说明 双向评估 保诚甄选 资格考试及牌照申请 完成委任

请提交个人简历，并简要说明申请动机及香港发展规划。

职位类别:金融/银行/保险/证券/投资

专业要求:不限

单位简介

我们是一家立足粤港澳大湾区、专注跨境家庭保障与长期财富规划的专业服务机构，围绕风险保障、健康管理、子女教育、品质养老、财富传承及多币种配置等需求，为客户提供需求分析、方案咨询、投保协助和长期服务支持。

机构坚持专业、合规与长期主义，重视人才的系统化培养，为青年伙伴提供金融保险知识、家庭需求分析、跨境保障规划、客户沟通及业务实践等方面的培训与成长支持。我们期待具有学习能力、责任意识、沟通能力和开拓精神的优秀人才加入，共同探索粤港澳大湾区及跨境金融服务领域的发展机会。

联系方式

公司地址