[北京]北京雪球基金销售有限公司

职位：私募财富顾问
发布时间：2026-11-02
工作地点：北京
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：全职
职位描述
职能类别:理财顾问
岗位职责
1.承接分配的高净值潜在客户线索，挖掘客户私募投资需求；同步跟进存量高净值客户，完成客户 KYC，结合客户资金周期、收益预期、风险约束，输出市场信息、多私募产品对比分析、大类资产配置思路，辅助客户完成合格投资者认定、双录、签约与交易落地。
2.在带教指导下学习拆解不同私募策略（主观多头、CTA、指增、宏观对冲、FOF 等），梳理产品业绩特征、回撤、管理人框架、风控条款，客观呈现不同产品的适配场景。
3.积极参与公司系统化投研、产品、合规培训，持续搭建宏观经济、资本市场、各类资产及私募产品知识框架，理解产品要素、合规要求、风险等级，建立客户适当性匹配思维。
4.做好客户全周期陪伴与投后跟踪，同步净值、策略动态，定期持仓检视，持续打磨客户服务意识，提升客户体验。
5.配合团队参与策略路演、客户沙龙等市场活动，跟进线索转化流程，在指导下完成业绩目标；完成团队交办的其他工作。
任职要求
1.金融/经济相关专业，研究生学历优先；有证券从业、基金从业相关资质优先。
2.优秀的表达与共情潜力，愿意倾听、善于换位思考，愿意去理解高净值客户的真实诉求，有良好的沟通底子。
3.极强的求知欲与学习潜力，对资本市场、各类私募策略抱有浓厚兴趣，能够快速吸收复杂专业信息，愿意沉下心打磨产品对比、策略分析能力。
4.自驱、踏实、有责任心，目标感强，遇到问题愿意主动思考、主动寻求解决方案；具备良好抗压能力与长期主义心态。
5.加分项：在校有券商 / 基金/财富管理机构实习经历；逻辑清晰，擅长信息整理和对比梳理；有良好的共情能力。 公司简要介绍：
公司名称:北京雪球基金销售有限公司
公司类型:民营公司
公司规模:150-500人
公司介绍:北京雪球基金销售有限公司成立于2015年09月07日，法定代表人为李楠。经营范围包括基金销售。